Peter的双手开始发光，一切都和先前的预兆一样……所不同的是他已经能够控制最新获得的能力,他最终渐渐平静下来,Bennett决定将Peter、Ted和Claire送到内布拉斯加州的Windy Fork镇暂避风头,而自己和Matt继续行动.他们并不知道，一直躲在街角的Sylar将众人的一言一行看得清清楚楚，与此同时，Ando给一家擅长修复日本武士刀的商店打了个电话，希望能修好Hiro断裂的刀， 投票结果显示，Nathan落后对手五个点，但是Linderman却来Nathan的选举办公室，信誓旦旦地保证Nathan一定会赢得最终的胜利，他还提醒Nathan，他的父亲曾经有"伟大的力量"，但是因为他无法改变这个世界，所以放弃了，坐在轮椅上的Heidi进入屋内，当她看到Linderman时颇感意外，Linderman用手碰了碰她，奇迹发生了－－她不仅站了起来，而且还能走路了，Hiro在路上遇到了Nathan，希望他能够一起阻止爆炸的发生，但是Nathan冷冷地在它耳边说："没人能阻止。Hiro气得大骂Nathan是坏蛋，不远的地方，DL和Jessica静静地监视着Nathan，他们希望在Nathan身边找到Linderman。 在修理店，Ando一眼就看到了挂在墙上的"天赐"符号，Hiro和Ando都颇感震惊，这时，Hiro的父亲Kaito从里屋走出来，Kaito说：他一直留在美国观察儿子的行动进展情况，随后，他将Hiro带进里屋进一步密谈。 Candice带给Micah一些非常精彩的漫画书，Micah颇为喜欢，Micah有些好奇地问：为什么她要替一个坏蛋工作？为什么她不用自己的超能力当一个英雄，她回答说，这个世界是个糟糕的世界，一个人很可能因为出身或者长相而地位低下，但是Linderman可以改变这一切。这时，Linderman推门进来，告诉Micah他今天将做一件非常了不起的事情，"可以拯救许多生命"， 由于Sylar的告密，FBI特工Andrey Hanson带人在街上逮捕了Ted，但是Peter和Claire成功逃脱了， Kaito告诉Hiro，它一直在苦苦等待Nakamura家族中出现一位能力超卓的人，但令它吃惊的是，这个人竟会是它自己的亲生儿子，Hiro承认自己失败了－－它没能杀死坏蛋，但是Kaito说Hiro还有下一次机会，下一次它肯定不会再失手。随后，Kaito取出一把武士刀，开始教Hiro如何格斗，它告诉Hiro，最重要也是最需牢记的一点是：要想成为一个英雄，必要时必须割下自己的心脏， Candice将自己伪装成一个普通的非裔美国妇女，带着Micah来到一个投票站，Micah摸了摸一台计算机，选举结果立刻变为"Nathan以64％的压倒性优势赢得胜利"，晚些时候，DL和Jessica出现在Nathan的选举办公室里，告诉他Linderman绑架了Micah，他们要求Nathan带他们去见Linderman－－他们打算杀死Linderman， 在Bennett的要求下，Matt使用超能力通过了大厦的安全检查，准备深入公司内部寻找追踪系统，这时DL和Jessica出现在大厅里，他们是来杀Linderman的，Bennett迎上前去，要求与两人合作， Suresh的治疗让Molly的病情有了很大的起色，她的超能力逐渐恢复了，她说Matt就在附近，但是当Suresh要她寻找Sylar时，Thompson走进屋里说，他们准备将Molly转移到一个更加安全的地方。 Thompson和Suresh通过监视器看到Matt和Bannett正一步步逼近，Thompson告诉Suresh，他们是为Molly而来。Matt读到了Thompson的思想，在Thompson开枪的瞬间拉住了Bennett，救了他一命，Bennett掏出一把枪跑开了，留下手无寸铁的Matt一个人面对Thompson，Thompson偷偷从背后靠近Matt……枪响了，倒下的是Thompson，开枪的则是Bannett，Suresh在监视器里将事情看得一清二楚，不禁心生恐惧， Bannett告诉Matt："不管在里面会发生什么，你必须明白，这是让我们的家人永远安全的唯一方法，"Bannett用Thompson的磁卡刷开大门，来到Molly的房间，Molly躲在床底下，早已吓得瑟瑟发抖，Suresh从暗处打晕了Matt，然后举着一支枪威胁Bannett，"你朝我开枪，她也没命了。"Bannett毫不退让，两人陷入僵局， Sylar用超能力将押运Ted的FBI囚车掀翻，他打开车门，划开了Ted的前额……他终于获得了Ted的超能力，与此同时，Kaito看到儿子在短时间内获得了神速的进步，颇为高兴，当它们从里屋出来时，发现Ando已经买了一把武士刀，独自去追杀Sylar了。 Jessica和DL穿墙进入Linderman的办公室，Jessica抓起Linderman，将他狠狠摔在一面墙上，并要他说出Micah的下落，Linderman试图收买Jessica，并向她出示了大把的现金，贪财的Jessica顿起异心……关键时刻，Niki重新控制了自己的身体，恼羞成怒的Linderman朝Niki开枪，DL挺身挡下子弹……但是他没死，他猛然从背后用手插入Linderman的大脑，抓出一把血肉模糊的脑组织，倒在了Niki怀里， Nathan推着Heidi来到灯光耀眼的舞台上，他准备发表盛大的获胜演说，Hiro离开自己的父亲，启程继续完成此行的使命；Peter和Claire回到了城里；Ando拿着买来的武士刀追查着Sylar的下落；Niki抱着奄奄一息的DL；Suresh和Bannett继续保持对峙；Micah焦急地等待回家， 在一栋大厦的楼顶，Sylar正在练习掌握新修成的超能力，黑夜中闪过耀眼的电光……"嘣！"宁静的城市并不知道即将发生怎样可怕的事情……
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